最終更新日：2020/8/15
必死に情報を集め、最新の情報を元に投資をしていたとしても、成功するとは限りません。
というのも、
- 株価は”情報”が出た瞬間に、その”情報”を織り込んだ値となる
だけでなく、
- その”情報”がどう株価に影響するのか、判断することは難しい
という理由があります。
というわけで、本記事ではモトリーフールに投資は情報通が成功するとは限らない理由。情報に振り回されない為には という記事があったので、考察していきます。
＜目次＞
『投資は情報通が成功するとは限らない理由』について考察
世界一の投資家といっても過言ではないウォーレン・バフェットは、オマハにという田舎を拠点とし、投資家として大成功しています。
が、オマハに拠点を構えることに対して
「情報もろくに届かないような田舎に住んでいて、投資で勝てるわけがない」
と『最新情報があつまるウォール街の投資家』から批判されました。
が、結果は多くの人が知っている通り、圧倒的リターンをだし続けることによって『バフェット率いるバークシャーハサウェイ』は世界最大の投資持株会社となりました。
つまり、
- 投資で成功するためには、素早く大量の情報を仕入れる必要はない
と言えます。
とはいえ
「情報が公開された瞬間に行動（売買）にうつせば、利益をあげられるんじゃないの？」
とういう疑問が出るかもしれませんが、市場の取り引きの9割はプロ投資家が占めており、そのプロ投資家が『最新情報を見つけるためのアンテナ』を常に張っている状態です。
つまり、『情報がでた瞬間に市場（株価）に反映される状態』となっているため、個人投資家が市場を出し抜くのは『かなりハードルが高い』と言わざるを得ません。
とくにサラリーマン投資家の場合は、『素早く情報を入手して投資に反映させること』が難しい（市場が開いている時間は勤務中）ため、そこで勝負することは諦めた方が無難でしょう。
さらに、例え『誰も知らない情報を手に入れた』としても、その情報によって『株価がどう動くのか（上がるのか、下がるのか）』を予想することは（意外にも）難しいです。
その”情報”がどう株価に影響するのか、判断することは難しい
株価は”先行指数”と言われ、『将来の経済を見越した数値』になっています。
つまり、
- これから好景気がきそうだ → 株価が上昇する
- これから不景気になりそうだ → 株価が下落する
となり、『今の景気』よりも『将来の景気』を反映しています。
これは『新型コロナウィルスが世界中で広がり、経済的にもダメージが広がりつつあるものの、株価が上昇し続けている』からも明らかです。
関連記事：【新型コロナウィルス】世界同時株安からの株価の変動を確認【暴落から24週間】
つまり、
- 『新型コロナでやばいことに！』というニュースを見て株を売った投資家』は、大きな利益を逃している
というわけです。
株価の変動は、コロナの例に限らず、企業の決算発表でも
- 利益が予想より少なかった → 株価が上昇
- 利益が予想より多かった → 株価が下落
というのは日常茶飯事で、その理由を
- 悪材料がでつくしたので買い
- 思っていた以上に利益が増えなかったので売り
などと、まるで『後付け』のような内容で説明されていたりもします。
（ひょしおんぬの投資スキル（理解力）が低いだけかもしれませんが…）
よって、『大量の情報を仕入れたところで成功するとは限らない』となるわけです。
まとめ：”情報”と”株価”を結びつけるのは難しい
ここまで記事にさせてもらった通り、
- 素早く・大量の情報を手に入れられたとしても、投資で成功するとは限らない
と言えそうです。
1960年代までは『企業が発信する情報は万人に同時に届けられていなかった（敗者のゲームより）』ため、『素早く情報を手に入れることが正義』という時代でした。
しかし、現代では『情報がインターネットを通じて全ての人に同時に届けられる』ため、『情報を手に入れるスピード』で勝負するのは簡単ではありません。
よって、個人投資家が成功をおさめるためには
- 細かい情報に惑わされることなく、投資先の”本質”を見極めて、どっしりと投資すること
が成功するためのポイントのひとつと言えそうです。
世のニュースを見ていると「売ろうかな」「買おうかな」と気持ちが振れることがあるりますが、『ふっと沸いてきた気持ち』に左右されることなく、冷静に投資を続けていきたいものです。
本記事の内容が、本ブログの賢明なる読者達に届けば幸いです。
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