スパコンSEが効率的投資で一家セミリタイアするブログ

このブログは、41歳(2024年)でのセミリタイアを計画しているスパコンSEが『コスパ重視で再現可能な投資』『人生をラクに生きるための方法』『投資・経済に関連する用語』などを解説・紹介しています

世界同時株安からの地域別・代表的ETFの株価の変動を確認【暴落から64週間】

最終更新日:2021/5/16

 

新型コロナウィルスによる暴落からの株価の変動を確認、比較していきます。

比較対象は、

  • VT(全世界株式)
  • VTI(全米株式)
  • TOK(先進国株式)
  • VWO(新興国株式)
  • QQQ(米ハイテク大手株式)
  • VYM(米高配当株式)

です。

 

最近の目立った動きとしては、

  • ビットコインが1日で10%程度の下落
  • インフレ懸念からアメリカ市場が大きく下落
  • グロース株(成長株)から、バリュー株(割安株)へのローテーションが加速

といったものがありました。

 

また、全世界の新型コロナの新規感染者数は、以下グラフの通りで「峠は過ぎたか?」とも見える状況にありますが、インドでの感染爆発など、まだまだ油断ができる状況ではありません。

新型コロナ世界の新規感染者数の推移

提供元:Template:COVID-19 pandemic data - Wikipedia

 

新型コロナのワクチン接種によって、「コロナが収束するのも時間の問題だろう」と考えている方もい多いかと思いますが、

  • 十分な量のワクチンが準備できていないこと
  • 世界的にも右肩上がりで感染者数が増え続けていること
  • ワクチンの効果が半年程度と見られていること(2回接種すれば半年後には91.3%が有効)

を踏まえると、まだまだ油断できる状況ではないことが分かります。

   

さて、このような状況の元、株価はどのように推移しているのか、実際の”数値”で確認していきたいと思います。

 

確認するのは、

  • 日本で販売している投資信託(為替の影響も含んだ確認)
  • アメリカで販売しているETF(ドル-円の為替を無視して確認)

の2つです。 

 

<目次>

 

世界同時株安からの株価の変動を確認

さっそくですが、株価の変動を「世界全体の株価の指標であるMSCI-ACWIを基準とする日本の投資信託」の推移で確認してみたいと思います。

(世界平均の株価の推移と思ってください) 

 

まずは過去10年、過去2年、暴落以降の推移を記載します。

MSCI-ACWI過去11年の推移

MSCI-ACWI過去3年の推移

MSCI-ACWI過去64週の推移

※2021年5月16日時点の281,128ポイントに合わせて赤点線を引いてあります。

 

なお、具体的な基準価格の変動率としては

  • 1週間前と比べて2.2%下落

 となりました。

 

この中で最も注目すべきポイントは、過去3年の推移(2番目)のグラフで、

  • 2020年11月から『2か月の移動平均線(オレンジ線)』を、株価(青線)が常に上回っている
  • 現時点で『2か月の移動平均線(オレンジ線)』を、株価(青線)が接近している

という状況です。

 

これは、

  • 株価が上昇するペースが、過去の上昇ペースよりも早くなっている=株価が加速度的に上昇している

ことを指しているわけですが、この状況が続くことは不可能であることから『調整が近い』と見ることができそうです。

 

その調整が『暴落』と言えるほどのものになるのかどうかは分かりませんが、身構えておいたほうがいいかもしれません。

 

では、続いてアメリカの各種ETFの推移を見ていきます。

 

 

スポンサーリンク

 

VTI・VT・VWO・TOK・VYM・QQQの推移を比較

まずは、地域別の推移です。 

VTI・VT・VWO・TOKの推移を比較

※2020/2/3時点を100ポイントに統一しています。 

 

具体的な結果を成績順に並べると、

  • 131.3ポイント(-1.47%):アメリカ(VTI)
  • 126.8ポイント(-1.54%):全世界(VT)
  • 122.7ポイント(-3.18%):新興国(VWO)
  • 125.5ポイント(-1.05%):先進国(TOK)

※()内は1週間前比

 といった感じでした。

 

直近1週間は「アメリカ市場が暴落したな」というイメージで見ていましたが、実際は『新興国』『全世界』のほうが大きく下落していたようです。

  

次に、アメリカ株の中でも種類別ETFの推移を見ていきます。

VTI・VYM・QQQの推移を比較


具体的な結果を成績順に並べると、

  • 146.8ポイント(+0.82%):米ハイテク大手(QQQ)
  • 131.3ポイント(-1.47%):米全体(VTI)
  • 117.2ポイント(+0.64%):米高配当(VYM)

となりました。

 

 

ポイントは、

  • 激しく乱高下しながら、じょじょに下げているQQQ
  • 安定的に上昇を続けているVYM

の2点で、まさに「セクターローテーションが起きている」と言う状況にあります。

 

スポンサーリンク

 

今後の株価について

 最近の状況を見ていると『大したイベントがなくても株価が乱高下している』という印象を持ちますので、『投資家心理が不安定な状態』であるのかもしれません。

 

さらに、

といった、『現在の株高を肯定するような記事』がチラホラ見えるようになってきたのも、非常に気がかりです。

 

また、先にも書いた通り、全世界の株価は異常なペースで上昇しており、これがいつまでも続くことはあり得ません。

 

よって、いずれ調整がくることは確実ですが、その調整が暴落となるのか、上手く不時着を成功させるのかは分かりません。

 

よって、個人投資家がやらねければならないことは、

  • 暴落する前に全て売ってしまおう!
  • 暴落を待って全力で投資できるよう資金を貯めておこう!

といったことをせず、冷静に市場を見つめながら自分の投資ルールに忠実に従うことしかありません。

 

とはいえ、以下グラフの通り、広い目線で見れば世界の株価は100年以上にわたり上昇を続けているのも事実です。

世界の株価の推移

つまり、今後暴落が発生しようとも、しなかろうとも

  • 大きくとらえれば”今”が最も安く株を購入できるチャンス

と言えるわけです。

 

というわけで、本ブログの筆者ひょしおんぬは、

  • 生活防衛費を残した余剰資金の全てを投資する

というスタイルを今後も継続していき、将来のリターンに期待したいと思います。

関連記事:積立インデックス投資にナンピン買いは不要【資産を最大化するためのヒント】

 

 本記事の内容が、本ブログの賢明なる読者達に届けば幸いです。

 ------

 ツイッターでは記事の公開を通知したり、投資に関係するニュースを取り上げたりしています。よろしければフォローをお願いします!

 

あなたのクリックが本ブログの順位を左右します!以下バナーをクリック頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ にほんブログ村 株ブログへ

  

関連記事

 

スポンサーリンク

 

 

 

 

PVアクセスランキング にほんブログ村